Depuis sa création, Barkai Capital a une mission : être le cabinet de conseil et de planification financière et l’agence d’assurance le plus professionnel, le plus créatif et le plus révolutionnaire d’Israël. Nous abordons chacun de nos clients avec une vision nouvelle afin d’élaborer des stratégies personnalisées et uniques pour leur réussite financière.

La vie sur le marché financier sophistiqué d’aujourd’hui offre de nombreuses opportunités, et en même temps, elle comporte souvent des risques et une incertitude économique importante. Par conséquent, les individus et les familles doivent prendre des décisions financières complexes sur des questions stratégiques et tactiques, et ce, régulièrement, parfois quotidiennement. Ces raisons et d’autres sont à l’origine de notre vision chez Barkai Finance and Insurance : être de véritables partenaires dans la réussite économique des individus et des familles, en rendant l’information accessible, en proposant des solutions avancées et innovantes, et en mettant en œuvre des valeurs et des normes managériales et professionnelles qui affectent de manière significative la conduite et la croissance économiques tout au long de tous les cycles de vie.
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Nos consultants et experts proviennent des plus hauts rangs du monde de la finance et de l’assurance, et si vous combinez l’ancienneté de chacun d’entre nous, vous atteindrez un nombre incroyable de plus de 500 ans d’expérience dans les affaires, la gestion financière, la planification financière, l’assurance et la retraite, et le conseil en économie domestique. Ce que nous avons tous en commun, c’est la passion d’aider les gens et notre amour pour ce que nous faisons. C’est notre épice spéciale et simple pour le succès : l’amour.

Notre vision nous a amenés à développer notre produit phare qui aide les familles en Israël à grandir et à améliorer leur qualité de vie financière – des services de gestion financière familiale « Smart-Partner » – un service qui assurera l’avenir financier de votre famille. Nos planificateurs experts travailleront à vos côtés et vous aideront de façon continue à créer et à mettre en œuvre un plan personnalisé qui répondra à vos besoins et à vos objectifs uniques tout au long de votre cycle de vie financier. Qu’il s’agisse de l’établissement de votre budget, de votre épargne continue, de la gestion de vos placements ou de la planification de votre retraite, vous nous soutenez tout au long du processus.
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En plus de notre service phare, les services et solutions de Barkai Capital comprennent, entre autres, des services de family office et de gestion financière, d’ajustement d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité, de prévoyance et de fonds d’études, de politique d’épargne, de conseil et de refinancement immobilier, de planification de retraite, de remboursements d’impôts, de fonds de pension, d’assurance des dirigeants, de solutions de financement supervisé, d’investissements alternatifs, de conseil en investissement, de produits de retraite immédiate/différée, de planification et de fiscalité de la retraite, de planification de la transmission intergénérationnelle, Financement et prêts, programme d’efficacité économique, conseils et soutien économiques familiaux, gestion de crise médicale, lettres de service indépendantes, etc. De plus, des produits de responsabilité seront commercialisés dans le domaine élémentaire pour les propriétaires d’entreprises et les travailleurs autonomes, y compris la responsabilité professionnelle.